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롯데백화점·마트와 시너지 감안할때 '호텔롯데' 인수 가능성 높아
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롯데, 지주사 출범 후 '롯데카드·캐피탈' 지분 처리는?
공정거래법상 지주사는 금융자회사 2년내 처분해야
관련법 통과·다른 계열사 인수·제3자 매각 등 예상
이대준 기자 프로필보기 || 최종편집 2017.09.06 06:53:41
신동빈 롯데그룹 회장.ⓒ뉴데일리
▲신동빈 롯데그룹 회장.ⓒ뉴데일리
롯데그룹이 지주사 체제로 전환됨에 따라 롯데쇼핑이 보유하고 있는 롯데카드 등 금융계열사 지분 처리
가 벌써부터 초미의 관심사다. SK그룹이 SK증권을 매각했던 사례와 같은 금산분리 이유 때문이지만,
비중과 역할이 달라 이목이 집중되고 있는 것.
6일 업계에 따르면 오는 10월 1일 롯데지주가 출범하면 롯데쇼핑 등 지주사가 갖고 있는 금융계열사 지
분을 2년 이내에 처분해야 한다.
현행 공정거래법상 일반지주사는 금융자회사를 거느릴 수 없어 2년 이내에 보유 지분을 처리해야 한다
는 규정 때문이다.
롯데제과를 비롯한 롯데쇼핑, 롯데칠성음료, 롯데푸드 등 4개사는 지난달 29일 임시주총에서 분할합병
안을 가결함에 따라 오는 10월 1일 롯데제과를 중심으로 한 롯데지주가 출범한다.
문제는 롯데쇼핑이 롯데카드 지분을 93.78% 보유한 최대주주라는 점이다. 또 롯데쇼핑은 롯데캐피탈
지분도 22.36%를 보유한 2대주주다. 롯데푸드는 롯데캐피탈 지분 1.76%를, 롯데칠성음료도 롯데캐피
탈 지분 1.52%를 갖고 있다.
즉, 롯데지주가 출범하면 롯데쇼핑과 롯데푸드, 롯데칠성음료는 보유하고 있는 금융계열사 지분을 2년
이내에 처분해야 한다는 얘기다.
업계에서는 크게 3가지 시나리오를 예상하고 있다.
우선 중간 금융지주사법 통과를 2년 동안 기다려보는 것이 첫 번째다. 국회에 계류 중인 중간 금융지주
사법이 통과되면 지주사가 중간금융지사를 통해 금융회사를 지배할 수 있게 된다. 이렇게 되면 금융계
열사 지분을 정리하지 않아도 된다. 하지만 관련 법은 6년째 표류 중이어서 통과 여부를 낙관할 수 없는
상태다. 롯데그룹 입장에서는 가장 최상의 시나리오지만 가능성이 낮다.
또 다른 방법은 지주사 이외 다른 계열사가 금융계열사 지분을 사들이는 것이다. 호텔롯데가 가장 유력
한 후보로 꼽히고 있다. 호텔롯데는 한일 롯데에 있어서 중요한 연결고리 역할을 하고 있으면서 공정거
래법에 위반되지 않기 때문이다.
특히, 호텔롯데는 이미 롯데손해보험 지분 23.68%를 보유하고 있다. 롯데캐피탈 지분도 26.60%를 갖
고 있어 손쉽게 롯데캐피탈을 장악할 수 있다. 롯데쇼핑이 갖고 있는 22.36%를 인수하게 되면 롯데캐
피탈 지분 48.96%를 보유한 압도적 최대주주가 되는 것이다.
물론 최대 관건은 롯데카드이다. 롯데카드는 롯데백화점, 롯데마트 등 유통 분야에서 계열사 시너지가
가장 극대화되는 곳이다. 롯데카드를 통한 마케팅과 고객 확보 및 관리는 놓칠 수 없는 강점이라는 분석
이다. 결국 롯데그룹은 최소한 롯데카드를 포기하지 않을 것이란 게 업계의 중론이다. 물론 롯데멤버스
도 포인트가 연계돼 있어 롯데카드와 같이 움직일 가능성이 높다.
지분 매입에 필요한 자금 확보도 변수가 될 수 있다. 롯데카드는 올 상반기 영업수익(매출) 9806억원,
영업이익 826억원, 당기순이익 611억원을 기록했다. 업계 5위권으로 장부가액이 2조원에 육박할 것으
로 추정되고 있기 때문이다.
마지막으로 제3자에 매각하는 방안도 고려할 수 있다. SK그룹이 SK증권을 제한된 공개입찰을 통해 케
이프투자증권에 매각한 것과 같은 수순이다. 매각을 통한 자금확보로 중국 사드 보복으로 발생한 손실
을 충당하고, 경영권 분쟁을 종식시키기 위한 용도로도 사용할 수 있다는 관측이다. 카드업계는 물론 보
험업계에서도 롯데카드가 매물로 나올 경우를 대비해 벌써부터 탐내고 있다는 후문이다. 이 경우 롯데
는 높은 금액에 처분할 수 있다는 메리트가 있다.
이에 대해 롯데그룹 관계자는 “공정거래법상 2년 안에 금융계열사 지분을 처분해야 하는데, 법 개정 등
이 진행중이기 때문에 일단 상황을 지켜보고 있다”며 “무작정 기다릴 수 만은 없기 때문에 차근차근 대
응 시나리오를 준비해 나갈 것이다”라고 말했다.
이어 “롯데쇼핑 등이 보유한 금융계열사 중 롯데카드의 경우 백화점이나 마트 등과 연계한 시너지가 너
무 크기 때문에 외부에 매각하기는 쉽지 않을 것 같다”며 그룹 내 다른 계열사가 지분을 인수하는 방안
이 유력함을 우회적으로 내비쳤다.
롯데그룹 신동빈 회장이 지주사 전환 이후 금융계열사 지분을 어떻게 매듭 지을지 귀추가 주목된다.
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